Rejeté par les siens pour avoir sauvé la vie d'une souris, le chat Pero doit fuir son pays. il trouve refuge chez le jeune Pierre, cadet d'une famille de 3 enfants. Victime d'un complot qui vise à le déshériter, Pierre quitte la maison avec Pero. En, chemin, ils apprennent que le roi orffrira la main de sa fille à l'homme qui se montrera le plus valeureux. Avec l'aide de Pero, Pierre se fera passer pour le noble Carrabas. Mais le sorcier Lucifer, prétendant le plus tenace, ne reculera devant rien pour ravir la main de la belle princesse.