2059, l'humanité vit repliée dans ses craintes les plus primaires depuis l'attaque de mystérieux aliens. Takt Kaneshiro est un jeune génie en aéronotique dont l'esprit fourmille de projets futuristes et dont le coeur est dévoué à sa petite amie Maki Agata. ils assistent tous deux le docteur Noguchi pour une expérience portant sur la réanimation d'un alien biomécanique afin de percer le mystère des envahisseurs. Alors qu'ils parviennent à donner vie à la créature, l'androïde détruit le laboratoire. Seul Takt survit. Brisée par le chagrin et la colère, l'âme juvénile de Takt meurt pour devenir celle de Ryu Soma, être rempli de haine qui offre ses service à un mystérieux Mr X. afin d'assouvir sa vengeance à l'égard de la créature du docteur : un robot géant surnommé Frank.