Nous sommes dans la préfecture de Mérino, quelque part au Japon. Là vivent Tosachi, une jeune fille joyeuse et pleine d'entrain, Dorimi, déléguée de la classe, et Mérino, une jeune fille qui a la particularité d'avoir des ailes sur le dos. Un jour, un garçon arrive d'une autre école. Il apporte un bien étrange été avec lui...