À l’aube du nouveau millénaire, les clients, venus des Enfers, réapparaissent pour faire régner la terreur sur Terre et dominer les humains, appelés crimsons, en se nourrissant de leur énergie vitale. Sion, demi-vampire dont la mère a été tuée par les clients, est le seul à lutter contre ces envahisseurs et à les chasser de la Terre. Dans sa lutte contre les serviteurs du mal, il est accompagné de Lain, jeune fille dont il se nourrit et qui devient son armure lors des combats qu’il mène. En accomplissant son destin, Sion donne un sens à sa vie et se fait l’ardent défenseur du bien.
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